Nos offres de stratégie patrimoniale
Un bilan flexible, pensé pour évoluer avec vous
Bilan Patrimonial Essentiel
539€
Tarif unique
- Audit de votre situation
- Définition de vos objectifs
- Points de vigilance et identification des incohérences
patrimoniales - Préconisations & proposition d’une stratégie : Aspects juridiques et fiscaux, avantages et inconvénients des solutions apportées, projection chiffrée des solutions proposées
- RDV de remise du document sur un créneau de 1h30 à 2h et remise d’un livret imprimé à conserver
- Accompagnement sur la mise en place des préconisations
- Accès à un espace client dédié
Bilan Privilège
799€
Tarif unique
- Audit de votre situation
- Définition de vos objectifs
- Points de vigilance et identification des incohérences
patrimoniales - Préconisations & proposition d'une stratégie : Aspects juridiques et fiscaux, avantages & inconvénients des solutions apportées projection chiffrée des solutions proposées
- RDV de remise du document sur un créneau de 1h30 à 2h et remise d’un livret imprimé à conserver
- Accompagnement sur la mise en place des préconisations
- Accès à un espace client dédié
- Protection du conjoint : Choix du régime matrimonial et ses conséquences, aménagements matrimoniaux
Bilan 360°
1200€
Tarif unique
- Audit de votre situation
- Définition de vos objectifs
- Points de vigilance et identification des incohérences
patrimoniales - Préconisations & proposition d'une stratégie : Aspects juridiques et fiscaux, avantages & inconvénients des solutions apportées projection chiffrée des solutions proposées
- RDV de remise du document sur un créneau de 1h30 à 2h et remise d’un livret imprimé à conserver
- Accompagnement sur la mise en place des préconisations
- Accès à un espace client dédié
- Protection du conjoint : Choix du régime matrimonial et ses conséquences, aménagements matrimoniaux
- Optimisation de la transmission
Nos packs Accompagnement
Accompagnement mensuel
Pour vos démarches du quotidien
à partir de
89€
par mois - sans engagement
- Espace personnel digitalisé
- Coffre-fort électronique
- Assistance déclaration d’impôts
- Assistance juridique, administrative et fiscale
- Mise à jour annuelle de votre bilan patrimonial
- Stratégie d’investissement
- Secrétariat privé
- Appels en visio & emails illimités
Accompagnement sur-mesure
Coaching
à partir de
350€
Pack de 5 ou 10h
- Coaching personnalisé
- Adapté à vos besoins et votre rythme
- Liberté et flexibilité : Heures utilisables librement sans contrainte de durée dans le temps
- Bilan de votre situation
- Nous échangeons et vous aiguillons sur vos projets patrimoniaux
- Nous répondons à vos questions patrimoniales
- Nous élaborons une stratégie
Domaine d’intervention : Immobilier, financier, juridique, administratif…
Accompagnement premium
Vous épauler dans un projet d’envergure
à partir de
2000€
Sur devis
- Rendez-vous découverte
- Audit de votre situation actuelle
- Définition de vos objectifs (court, moyen, long terme)
- Analyse et impacts de votre situation actuelle
- Proposition d’une stratégie personnalisée et adaptée
- Aspects juridiques & fiscaux
- Calcul des coûts et des gains
- Si nécessaire, propositions de solutions de placement
Domaine d’intervention : Volet professionnel, immobilier, transmission, donations, démembrement, placements financiers…
Ils sont nos meilleurs ambassadeurs
450
clients accompagnés
80
%
d’anomalies détectées
10
ans d’expertise
5/5
Avis Google
Merci Sigourney !
Il n’y a pas d’âge pour commencer à travailler sur son avenir patrimonial et Sigourney a été à l’écoute et les conseils ont été limpides et parfaitement compréhensibles.
Je recommande vivement !
Que dire d’Apollux Patrimoine si ce n’est que nous regrettons de ne pas avoir été mis en relation plus tôt, que ce soit au niveau professionnel ou personnel ! Sigourney a su prendre le temps de l’écoute, de l’analyse de nos besoins, de la réflexion puis est revenue vers nous avec plusieurs stratégies qu’elle nous a expliquées avec un grande pédagogie, des visuels très adaptés, des exemples chiffrés, et tout çà avec le sourire. …chacun son métier !
Savoir rendre compréhensible la complexité et l’utilité des produits financiers, Savoir Choisir les produits adaptés, les ordonner, les assembler au bon moment comme une bonne recette de cuisine, telle est la force d’Apollux Patrimoine !
A la différence de beaucoup de conseillers que nous avons reçus par le passé, mono produit, mono réflexion, qui , dès votre porte d’entrée savent déjà ce qu’ils vont vous vendre sans vous connaitre, Sigourney nous a proposé plusieurs menus plus ou moins risqués, originaux , et nous avons très vite perçu son expertise et sa maitrise du sujet dans les simulations proposées dans une gamme de risque choisi ensemble.
Apollux patrimoine a ainsi restructuré nos actifs personnels et professionnels, donner un sens à notre patrimoine , une cohérence de l’ensemble pour atteindre avec une plus grande sérénité les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre avenir et ceux de nos enfants.
Un grand MERCI Sigourney pour ton travail d’une grande qualité, et le suivi que tu continues à nous apporter. L’accompagnement c’est aussi très important !
Une équipe réactive, professionelle et très à l'écoute. Grâce à vos conseils personnalisés , je me sens accompagnée à chaque étape et cela me permet vraiment de prendre des décisions éclairées. Merci pour le partage de votre expertise et pour votre patience. Un accompagnement sans aucun doute précieux !
J'ai fait appel au cabinet Apollux Patrimoine lors d'un achat immobilier. Je souhaitais avoir des conseils sur le montage juridique nécessaire pour optimiser ma succession et également être conseillée sur le régime fiscal pour la location du bien acheté. Justine Boissier a été ma principale interlocutrice. A l'écoute de mes besoins, professionnelle, connaissant ses sujets, elle a su m'éclaircir sur les différentes problématiques fiscales liées à la succession , synthétiser l'ensemble , me rassurer sur les montages possibles et ainsi faciliter ma prise de décision.
Elle a ensuite géré la création d'une sci avec des délais dès plus courts.
Très professionnelle, personne de confiance, je la recommande sans hésiter. Merci à elle pour la qualité de son travail, sa disponibilité et son écoute.
Merci à Apollux et notamment à Sigourney pour son accompagnement dans notre projet de transmission.
Tout fut plus simple et réalisé dans les temps, nous nous félicitons d’avoir utilisé ses services !
Je tenais à remercier Justine de chez Apollux
Patrimoine pour son accompagnement dans le cadre d’une optimisation de transmissions familiales.
Je suis ravis de cette accompagnement très professionnel, pédagogique et tout ça dans des délais très bref.
Encore un grand merci à vous deux excellent travail je recommande à 100%!!
Sigourney et son équipe d’Appolux Patrimoine offre un accompagnement à la fois professionnel et humain. Toujours disponible, transparente et à l’écoute, elle inspire une grande confiance et obtient des résultats solides et durables. Je recommande vivement!


